
日前,国家发改委主任表示,“十五五”时期将从长远布局考虑,实施一批战略性工程。比如,推进雅鲁藏布江下游水电、海上风电基地等一系列投资万亿级以上的能源重大工程。
近年来,我国电力产业建设成果显著。在传统能源领域,水电、火电等装机容量稳步增长,而新能源领域更是呈现爆发式发展。
与此同时,新兴产业的崛起带来了巨大的电力增量需求。仅新能源汽车一年的新增耗电量就超过百亿千瓦时;人工智能更是电力消耗大户,随着超大规模智算集群的建设,单个智算中心的年耗电量可达数亿千瓦时。以某头部互联网企业的智算中心为例,其年耗电量相当于一座中型城市的用电规模。这些新兴产业的快速发展,使得电力需求持续攀升,成为电力产业的发展的“广阔市场基础”。
为此政策面近年来也大力推进电力相关建设的进度。“十五五”期间,国家电网将实施服务新能源高质量发展的十项举措,计划投运15项特高压直流工程,使跨省区输电能力提升35%,以保障年均不低于2亿千瓦新能源的接网和高效消纳。
而此前国家电网表示,“十五五”期间,国家电网固定资产投资预计达到4万亿元,较“十四五”投资增长40%,以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展。
展望后市,AI、新能源、电网升级等多重因素共振,正推动中国电力产业进入新一轮大规模投资周期。高盛预计2025—2030年全球电网投资将达12万亿美元,中国凭借技术领先与成本优势,将成为全球电力设备供应链的核心受益者。
具体到A股市场,受益于雅鲁藏布江下游水电、海上风电基地等“十五五”能源重大工程,电力相关板块投资机会凸显。可关注在电力领域拥有竞争优势的企业。(光大证券微资讯)
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